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本周市場(chǎng)表現(xiàn)及要聞：工信部：支持L3 級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用市場(chǎng)表現(xiàn)：本周（指6 月19 日至6 月23 日，下同）上證綜指收于3198 點(diǎn)，下跌2.30%；深證成指收于11059 點(diǎn)，下跌2.19%；創(chuàng)業(yè)板指收于2212 點(diǎn)，下跌2.57%。大小盤風(fēng)格方面，本周大盤指數(shù)下跌2.58%，小盤指數(shù)下跌2.13%。2023年以來大盤指數(shù)累計(jì)下跌1.77%，小盤指數(shù)累計(jì)上漲5.98%，小盤/大盤比值為1.38。德賽西威、華陽集團(tuán)、觀典防務(wù)本周漲幅居前。
本周要聞：商湯科技聯(lián)合團(tuán)隊(duì)斬獲CVPR 最佳論文，推出首個(gè)“感知決策一體化”自動(dòng)駕駛通用大模型；工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌：支持L3 級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用；Meta 推出“突破性”語音生成AI 模型Voicebox；谷歌DeepMind 推出AI 智能體“RoboCat”；英國(guó)首次允許無人駕駛汽車商用。
本周重大事項(xiàng)：6 月20 日，通宇通訊發(fā)布第一類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃，其業(yè)績(jī)指標(biāo)：以2020-2022 年凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)收益率均值為基數(shù)，2023、2024 年凈利潤(rùn)增速不低于25%、30%或凈資產(chǎn)收益率增速不低于10%、15%。
本周專題：AIGC 勢(shì)頭強(qiáng)勁，算力、數(shù)據(jù)、算法、應(yīng)用端需求空間廣闊2022 年以來，以ChatGPT 為代表的AIGC 技術(shù)熱度持續(xù)提升。AIGC 技術(shù)持續(xù)取得突破離不開算力、數(shù)據(jù)、算法三大核心要素。算力方面，隨著大模型持續(xù)推出及升級(jí)迭代，AI 算力需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)AI 服務(wù)器、AI 芯片、數(shù)據(jù)中心等硬件需求增長(zhǎng)。根據(jù)IDC 的數(shù)據(jù)，我國(guó)智能算力市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2019 年的31.7EFLOPS 增長(zhǎng)至2026 年的1271.4EFLOPS，CAGR 高達(dá)69.4%。數(shù)據(jù)方面，大模型復(fù)雜化需要更大規(guī)模的訓(xùn)練數(shù)據(jù)支持。同時(shí)數(shù)據(jù)標(biāo)注是大部分AI 算法有效運(yùn)行的關(guān)鍵，尤其是自動(dòng)標(biāo)注技術(shù)的興起，推動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，我國(guó)AI 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2018 年的25.9 億元增長(zhǎng)至2025 年的101.1 億元，CAGR 為21.5%。算法方面，預(yù)訓(xùn)練模型引發(fā)AIGC技術(shù)的質(zhì)變，Open AI、百度等國(guó)內(nèi)外廠商紛紛推出大模型并持續(xù)進(jìn)行升級(jí)迭代。
應(yīng)用方面，AIGC 生成文本、圖像、視頻等的能力持續(xù)提升，在自動(dòng)駕駛、智慧工業(yè)、電商、文娛等領(lǐng)域?qū)⒌玫綇V泛應(yīng)用。根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù)，我國(guó)AI 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2021 年的2607 億元增長(zhǎng)至2027 年的15732 億元，CAGR 達(dá)34.9%，其中自動(dòng)駕駛是AI 最大應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)數(shù)字人在AIGC 推動(dòng)下發(fā)展迅速。
重點(diǎn)推薦主題和個(gè)股
智能汽車主題（華測(cè)導(dǎo)航、長(zhǎng)光華芯、經(jīng)緯恒潤(rùn)-W、炬光科技、中科創(chuàng)達(dá)、美格智能、均勝電子、華陽集團(tuán)、北京君正、晶晨股份、聯(lián)創(chuàng)電子、德賽西威、瀚川智能、源杰科技）；高端制造主題（凌云光、觀典防務(wù)、杭可科技、奧普特、埃斯頓、矩子科技、青鳥消防、萊特光電、乾景園林、臺(tái)華新材）；休閑零食主題（良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、鹽津鋪?zhàn)樱?；寵物和早餐主題（佩蒂股份、巴比食品）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期；下游應(yīng)用領(lǐng)域滲透率不及預(yù)期。
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